Tu oficina de ventas, en el teléfono

• Cuando llega algo nuevo —el gerente respondió, Créditos decidió, cambió el estado de un documento— la sección del menú se marca con un punto.
• El aviso se muestra una sola vez: al entrar a la sección, el punto se apaga.
• No reemplaza al correo: es un aviso más, adentro de la app, para que no dependas de abrir el documento por las dudas.

• Todo lo que creás o modificás sin señal queda marcado como "pendiente" y se sube solo en cuanto el teléfono recupera internet (o la próxima vez que abrís la app).
• De la misma forma, la app baja automáticamente las novedades del servidor: nuevos datos de tus clientes, precios actualizados, saldos, etc.
• SAP es la fuente oficial: tus pedidos terminan viajando a SAP. La app solo te evita quedar bloqueado esperándolo — vos seguís operando.

1. Con el cliente elegido, se cargan sus datos comerciales: lista de precios, moneda, canal/sector, CEBE y destinos de entrega.
2. Completás la cabecera: Centro de distribución (obligatorio, la lista viene ordenada por código), destino de entrega y — solo en órdenes — el plazo de pago. El Vencimiento de precios y plazos ya no se carga: es un dato de solo lectura que lo define la aprobación. Junto a él ves el Vencimiento de Créditos: las 24 horas desde que Créditos aprobó, que son el plazo para enviar la orden a SAP. Las fechas se muestran como dd/mm/aaaa.
3. El plazo de pago viene con el del cliente ya puesto. El select te ofrece ese y Contado; si necesitás otro, elegí "Otros plazos de pago" y se abre un campo donde buscás y elegís de la lista completa de condiciones de pago. Al lado hay un campo de Motivo, opcional, para explicar por qué lo pedís.
4. Al abrir el detalle de una orden o de una cotización, la cabecera se ve en tarjetas: arriba lo que cambia (fecha, moneda, y en la cotización la fecha «Válida hasta»), y después Cliente y venta, Entrega y logística y, en la orden, Condiciones y vencimientos. Los datos que todavía no existen —el N° Sistema y el N° de OC del cliente— no aparecen hasta que tienen valor. Esa fecha se ve en naranja hasta que llega el día; desde ese día pasa a rojo si la cotización todavía no se convirtió en orden, y si ya se convirtió queda en naranja. En el celular, las secciones (Detalle, Comentarios, Pagos, etc.) se ven como botones, todos a la vista, de a tres por renglón, y quedan fijos arriba mientras el contenido se desliza por debajo. Los botones de abajo (Editar, Enviar a SAP, Imprimir, Copiar, Anular) van siempre en un solo renglón: si no entran con texto, se muestran solo con su ícono. Igual el botón Sincronizar del encabezado y los de Actualizar de los listados: en el celular son solo la ruedita.
5. Agregás productos con un buscador que cotiza automáticamente al precio de la lista del cliente.
6. Cargás cada línea: cantidad con los botones −/+, y si hace falta, precio especial o descuento desde el botón 🏷️. La app calcula el total y te deja consultar el stock por centro de cada producto. Todo esto se explica en detalle en la sección siguiente.
7. El destino de la línea se ve y se cambia con el botón 📍 de la columna Destino, que abre un diálogo con el código y la dirección completa.
8. Si algo requiere aprobación (precio fuera de tu facultad, plazo de pago distinto, crédito del cliente), la app te lo avisa antes de enviar y el documento queda retenido hasta que lo aprueben.
9. Al confirmar, se guarda con un número temporal y sube a SAP cuando hay señal, recibiendo su número oficial.

🏷️ Precio especial o descuento — nunca los dos

El botón 🏷️ de la línea abre un único menú con las dos opciones. Son excluyentes: un ítem lleva precio especial o descuento, pero no ambos a la vez.

• Precio especial: escribís el precio y el motivo (obligatorio). Reemplaza al precio de lista de esa línea.
• Descuento: aplicás un porcentaje sobre el precio de lista.
• Si la línea ya tiene una de las dos, la otra aparece deshabilitada y el menú te dice por qué. Para cambiar, usá el botón "Quitar … y volver al precio de lista" que aparece abajo en el mismo menú.
• Los modales tienen botón Volver: te devuelve al menú de opciones sin perder lo que estabas haciendo.
• También podés restaurar el precio de lista original desde el mismo menú.

🔁 Contraofertas de precio

El gerente no está obligado a aprobar o rechazar tu precio: también puede contraofertar. Te devuelve la línea con otro precio propuesto y la pelota queda de tu lado.

• Hay una contraoferta por ítem: el gerente manda una sola por línea y vos la aceptás o la rechazás.
• Si la rechazás, tenés que dejar el motivo; queda registrado en el hilo del documento.
• Las contraofertas se pueden decidir recién cuando el gerente terminó de revisar toda la orden. Mientras siga procesándola las vas a ver, pero sin poder responderlas todavía.
• Los ítems con contraoferta rechazada no viajan a SAP.

🕐 Cuándo aparece

El cartel aparece cuando enviás la orden a aprobación. Ése es el momento en que se consulta el criterio de SAP.

Además, al abrir el detalle de una orden con tema de crédito vas a ver el aviso ahí mismo, sin tener que intentar avanzar para enterarte.

Al apretar Enviar a SAP ya no se vuelve a preguntar: para ese momento la decisión de crédito ya está tomada. Lo que sí puede pasar ahí es que SAP rechace el envío — eso se explica más abajo.

El crédito se sigue evaluando en otros momentos —por ejemplo cuando Tesorería valida un pago— pero eso pasa del lado del Manager y a vos te llega como un cambio de estado, no como un cartel.

🔘 Los botones del cartel

• Un solo botón "Entendido" → el dictamen bloquea. No hay "continuar igual" porque el servidor lo va a rechazar de todas formas: resolvé lo que pide y volvé a intentar.
• "Continuar" y "Cancelar" → es una advertencia. Vos decidís si el pedido sigue.
• Cerrar el cartel con la ✕ o con Escape equivale a no avanzar. Cerrar un aviso no es aceptarlo: el pedido sigue solo con un clic explícito en Continuar.

🚫 Cuando Créditos pide un papel, la orden no sale

Si el dictamen exige documentación del cliente, la orden no se puede enviar ni siquiera a aprobación hasta que la cargues. El botón queda deshabilitado y te dice exactamente qué falta, distinguiendo dos casos que se parecen mucho:

• «Falta cargar <el documento>» — todavía no registraste nada. Andá a la pestaña Pagos y registralo con el comprobante adjunto.
• «Ya registraste el pago, pero sin comprobante» — el pago está cargado y lo que falta es el archivo. Abrí la pestaña Pagos y adjuntalo.

La diferencia importa: en el segundo caso la pestaña dice «Pagos 1» y parece que está todo hecho. Lo que falta es el papel.

📤 Qué puede pasar cuando apretás "Enviar a SAP"

No siempre sale a la primera. Estos son los cinco desenlaces posibles:

• Se envía — la orden queda en SAP y avanza a su tramo final.
• Créditos no la liberó — SAP no la acepta y la orden no se envía. Queda en la bandeja del área de Créditos; cuando la liberen vas a poder mandarla.
• Hay ítems sin stock — la app te lista cuáles, con lo pedido y lo disponible, y te pregunta si querés enviarla omitiendo esos ítems. Si aceptás, viaja solo con lo que tiene stock.
• Sin stock y con "Agrupar factura" — acá no se puede enviar parcial: al facturarse agrupada va completa o no va. La salida es anular y generar una copia con los ítems disponibles, o esperar reposición.
• Ningún ítem tiene stock suficiente — no se envía nada y la orden sigue en «Pendiente envío a SAP». El aviso muestra, por producto, lo pedido y lo que realmente hay disponible. Un ítem con menos stock que la cantidad pedida cuenta como sin stock: SAP no despacha cantidades parciales de una línea. Se puede enviar cuando haya reposición, o anular y generar una copia con lo que sí hay.
• SAP no contesta — la orden queda intacta, en el mismo estado en que estaba. No se pierde nada: reintentás más tarde.

• Registrás el pago con monto, fecha, medio de pago y foto o archivo del comprobante. El monto viene precargado con el total vencido del cliente y podés modificarlo.
• El comprobante es obligatorio: sin adjuntarlo el pago no se registra. No es un olvido que se arregla después — es lo que Créditos necesita para liberar la orden.
• Entre los medios de pago está «Compromiso de pago», para cuando el cliente se compromete por escrito en vez de pagar en el momento.
• Si cargaste un pago mal, podés borrarlo con el botón de la papelera y cargar otro. El pago deja de contar de inmediato.
• Podés registrar el pago antes de guardar la orden: la orden sincroniza primero y el pago se engancha solo cuando la orden recibe su número.
• El comprobante queda también en el chat del documento, para que quien aprueba lo vea sin buscarlo, y en la pestaña Pagos se ve como miniatura: no hace falta abrirlo para reconocerlo.
• Mientras la orden está en aprobación, el botón de registrar queda apagado: el monto todavía puede cambiar si el gerente rechaza o contraoferta una línea, y un comprobante contra un total que después se mueve deja a Tesorería validando plata que ya no corresponde. El formulario se sigue viendo, para que sepas qué se va a pedir.
• La excepción es Documentación pendiente: ahí sí podés cargar, porque ese estado significa justamente que Créditos está esperando ese papel.
• Otra excepción: cuando SAP bloquea el crédito sin decir qué documento hace falta (el cartel de crédito dice «requiere liberación del área de Créditos» y el documento queda «a definir por Créditos»), también podés cargar el comprobante en la pestaña Pagos aunque la orden esté en aprobación. Créditos lo ve ahí; no hace falta pasarlo por el chat.
• Si SAP indica que no requiere documentación, la pestaña se ve pero los botones quedan apagados.
• Tesorería o Créditos lo validan o rechazan desde el Manager; cuando el pago queda validado, la retención de crédito se libera sola.
• El estado del pago se ve en la misma pestaña: pendiente → validado (o rechazado, con su motivo).

• Al escribir elegís el destinatario: Gerente, Country Manager, Créditos, Planta o tu Sector — a esa persona le llega el aviso.
• Sirve para pedir aprobaciones, responder observaciones (por ejemplo, del plazo de pago) y dejar constancia de acuerdos.
• Acepta notas de audio que se transcriben solas, y ahí también quedan los comprobantes de pago.
• Todo lo que decide un aprobador (aprobación, rechazo, liberación de crédito, motivo) queda escrito en el hilo: es la bitácora del documento.

📝 Guardar como borrador sin líneas

Una orden o una cotización se puede guardar como borrador aunque todavía no tenga ningún producto cargado. Lo que sí hace falta es la cabecera obligatoria: el cliente, el CEBE, el canal y el sector (cuando el cliente los ofrece), el centro de distribución y, si elegís «Otra forma de pago», el plazo que pedís. Si falta alguno, el aviso rojo te dice cuál.

• Enviar a aprobación sigue pidiendo al menos una línea: sin líneas el botón queda apagado y el aviso dice «Sin líneas: guardala como borrador».
• Con el cliente y la cabecera completos también podés pedir un producto a BackOffice o escribir un comentario aunque todavía no hayas cargado líneas.
• Si cerrás el formulario sin guardar y no hay ningún producto, no se crea ningún borrador solo: el aviso de «¿guardar como borrador?» aparece únicamente cuando hay productos cargados.

📦 ¿No encontrás un producto?

Al buscar una línea en una orden o una cotización, si el producto no aparece o figura sin existencias, el buscador muestra «Sin Existencias» y el botón Solicitar a BackOffice.

El buscador de una cotización ofrece los productos de la lista de precios del cliente, igual que el de la orden: si un producto está en esa lista, aparece en las dos.

• El pedido queda en el hilo de comentarios del documento (con el código) y le llega un aviso a BackOffice.
• Si el documento todavía no está guardado, se guarda solo como borrador al pedirlo y enseguida se manda el pedido: alcanza con haber elegido el cliente (no hace falta ninguna línea ni completar el resto de la cabecera). Ese borrador queda incompleto; la cabecera obligatoria se exige después, al tocar «Guardar borrador» o al enviar.
• Si ya lo pediste y BackOffice no respondió, el botón dice «Ya solicitado, esperando a BackOffice»: no se duplica.
• La respuesta de BackOffice te llega al mismo hilo.
• Al enviar a aprobación, si queda algún pedido sin respuesta, aparece un aviso con el código y elegís: Continuar con el envío o Volver. No bloquea nada: es solo para que decidas con la información a la vista.

🔄 La orden que nace de una cotización viene casi cerrada

Cuando convertís una cotización aprobada, la orden hereda los productos, los precios y la cabecera comercial — y todo eso queda bloqueado. No es una limitación caprichosa: el gerente ya firmó esos precios al aprobar la cotización, y si se pudieran tocar después, esa firma no valdría nada.

Lo que sí tenés que completar es lo que la cotización no tenía:

• el plazo de pago, que decide el Country Manager;
• el circuito de crédito y pagos.

Si querés cambiar un producto o un precio, el camino es otro: volvé a la cotización, o armá una orden nueva desde cero.

📋 Qué podés hacer con una cotización, según cómo esté

Las acciones aparecen y desaparecen según el estado. No es que se rompió: es que en ese momento no corresponden.

• En Borrador — solo Editar, Duplicar y Anular. Todavía no entró al circuito, así que no hay nada que enviar ni convertir.
• Una vez aprobada — aparecen Enviar, Convertir a orden, No vendida y Anular.

Si buscás un botón y no está, fijate primero en qué estado está la cotización.